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2020 MPV危与机并存

——2019年MPV市场经济指数分析

乘用车大盘中,MPV销量比重不足10%,并且2017~2019年市场份额每年缩水0.9个百分点。市场衰退的大势下,2020年MPV危机与机遇并存。

2019年,MPV消费能力大幅下降,消费水平显著增长。来自北京正则大成汽车信息咨询中心的统计分析显示,2019年,我国MPV市场规模达到1807.1亿元,同比增幅为-11.2%;正则MPV市场规模指数(累计)为1359.0 点,比2018年下降了170.7 点,表明消费能力大幅下降。2019年MPV累计市场销售平均价为13.2万元,比上年提高1.2 万元;正则MPV价格指数为46.3 点,比2018年增加4.2 点,表明消费水平大幅上涨。

2019年高、中、低端MPV需求均出现下滑,MPV释放出走向衰退的信号。其中,25万元及以上高端MPV需求相对较好,支撑了市场销售平均价上涨;15万元及以下低端MPV需求乏力,拖累了市场规模持续大幅萎缩。

乘联会数据显示,2019年MPV累计销量为136.7万辆,同比增幅为-19.9%。25万元以上高端MPV销量约为25.4万辆,同比增幅为-7.9%。15万~24万元中端MPV销量约为9.0万辆,同比增幅为-35.4%;14万元及以下低端MPV销量约为102.3万辆,同比增幅为-20.0%。

由于MPV市场体量最小,抗风险能力最弱,多重因素叠加导致2020年该细分市场面临前所未有的危机。2017年,乘用车大盘整体走势尚处在方向性选择时期,MPV市场率先大幅下滑,当年跌幅高达两位数。原因是,由于我国经济下行压力明显加大,小微企业生存和发展面临的困难增加,导致工具属性较强的小MPV需求严重下降,拖累了MPV整体下行。

此后,低端乘用车总体需求持续走低,MPV的市场份额从8.4%(2017年)降至6.5%(2019年),持续刷新历史新低。2020年新型冠状病毒肺炎疫情突发,对小微企业影响较大,小MPV需求疲软的局面或将加重,从而将拖累MPV持续下行。

疫情影响消费心理变化,或将推动MPV结构加速调整,家用MPV需求有望继续走强。虽然疫情期间消费欲望降低影响车市,但疫情结束后被抑制的消费欲望或将逐渐得到释放。从消费心理变化看,疫情发展让人们体会到生命的可贵,更加珍惜与家人朝夕相处的机会。这种消费心理的变化,一定程度上或将促使家用MPV需求增长。

从MPV市场结构变化看,2017年起,多家低端MPV制造商嗅到市场机会,启动了向家用MPV转型升级的历程。尽管MPV整体市场规模处于下降态势,但家用需求逐年递增,促进这类MPV产品销量比重大幅提升。家用MPV的市场份额从2017年的18.3%,快速增长到2019年的33.4%,2020年家用MPV占比有望继续提升。厂家层面,上汽通用五菱采取了从低端市场向上冲击的转型升级策略,上汽大通、广汽传祺则选择先占据中高端市场而后向下拓展的打法。近三年来,这三家企业的市场份额都呈现出稳步上涨趋势。

整体看,被多数厂家忽视,被轿车和SUV侵蚀的MPV,2020年或将继续走向衰退。在此情况下,行业的弱者将被冲垮,而抓住MPV结构调整机遇,熬过来的强者则会变得更强。

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